Дневники Вампира.

По счастливой случайности, Елена просыпается на следующее утро после весьма странной и ужасной  аварии и понимает, что то, чего она так боялась, сбылось: она умерла и в ней была вампирская кровь. Теперь ей придется пройти через весьма мучительный процесс превращения, чтобы стать вампиром.
Елена пытается справиться с невероятными перепадами настроения, которые являются следствием превращения в вампира, а  наши отважные и непоколебимые Стефан и Дэймон чуть не подрались, выясняя, что для нее лучше. «Злюка» Дэймон решает помочь Елене по-своему и просит ее не говорить Стефану.
Стефан предпринимает попытку показать Елене, что жизнь все еще может быть увлекательной, и берет ее в захватывающую поездку на мотоцикле.
Стефан переживает за Елену, его беспокоят собственные эмоции, и он обращается за советом к сопереживающей Кэролайн.
А пока эта захватывающая история происходит с нашей великой троицей, у оборотня тоже идут захватывающие дела. К Тайлеру внезапно приезжает Хейли – девушка-оборотень, которая помогла ему пройти через тяготы разрушения связи с Клаусом.
Отважный Стефан и мистер зло -  Клаус создают непростой союз, чтобы сдержать опасность. Кэролайн удивлена, увидев Хейли в особняке Локвудов. Чего только не происходит у наших героев, хлеба и зрелищ, друзья!  А в это время профессор Шейн помогает нашей милой ведьмочке Бонни перешагнуть через свои страхи и чувство вины. Загадочный  профессор Шейн рассказывает Бонни и Дэймону историю древнего колдовства. С помощью Клауса и Стефана Джереми удается начать новую главу своей жизни. Кэролайн делает все, чтобы помочь Стэфану и Елене в не самый лучший период их жизни. Дэймон пытается убедить Стэфана помочь ему узнать мотивы профессора Шейна, но Стэфан решает воплотить в жизнь иной план вместе с Клаусом. На ежегодном празднестве Мисс Мистик Фоллс Елена и Кэролайн помогают Эйприл выбрать платье, а Тайлер и Хэйли вместе работают над «секретным проектом».  Хэйли настаивает на том, чтобы Тайлер поговорил с одним из гибридов Клауса, Хэйли, но ситуация быстро принимает жестокий оборот.
На улицах Мистик Фоллс начинается вечеринка в стиле «Зимней страны чудес». Стэфан и Кэролайн спорят с Тайлером касательно его планов о Клаусе и его гибридах. Когда Кэролайн предлагает решение проблемы, Хейли очень грубо показывает, что она не будет в этом участвовать. Позже, Клаус узнает, что его гибриды больше не являются его "сучками" это приводит к хаосу и жестокости. Гибрид с лёгкостью расправляется с 12 гибридами, что предали его...
Но вот в чём вопрос... 12 убитых Деймоном в 1942, 12 членов Совета Основателей, 12 гибридов... кто следующие 12 "счастливчиков"?